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KKRキャピタル・マーケッツは世界の拠点からニーズに沿ったソリューションを提供

KKRのメンバーで、KKRキャピタル・マーケッツを統括するアダム・スミスが、KKRキャピタル・マーケッツ・チームがどのようにして世界に広がるKKRの拠点から個々のニーズに沿ったソリューションを提供するのかについて説明します。

KKRキャピタル・マーケッツ(KCM)は、KKR、KKRの投資先企業、クライアントのサポート業務に従事しており、キャピタル・マーケッツ分野のテーラーメードのアドバイスの提供、資金調達を求める企業に対する革新的な資本ソリューションの開発と実行を行っています。KCMは、知的資本と業界に関する深い知見に加え、グローバルネットワークを活用し、充実した専門サービスを提供しています。KCMのクライアントには、多国籍企業、公開企業、未公開企業、フィナンシャルスポンサー等が含まれます。KKRキャピタル・マーケッツはKKRのプライベート・エクイティ事業にとっても重要なリソースであり、資金調達や資本構成の改善において投資先企業を支援します。

KCMは、独自の流通プラットフォームを通じて、クライアントに差別化された資本へのアクセスを提供します。非常にアクティブな投資信託、年金基金、政府系ファンド、ヘッジファンドといった投資家に対してグローバルに重点を置いたサービスを提供しています。これらの投資家との緊密なやり取りを通じ最新の市場情報を入手することで、KCMは付加価値のあるアドバイス、ストラクチャリング、エグゼキューションを提供しています。

2016年9月30日現在、KKRキャピタル・マーケッツは、グローバルで40名を超えるプロフェッショナルを擁しております。弊社は、クライアントの複雑なニーズへのソリューションを提供します。中小企業に直接投資およびキャピタル・マーケットのソリューションを提供する、KKR Sponsor Finance(KKRスポンサー・ファイナンス)がこれに含まれます。

専門性

​KKRキャピタル・マーケッツは、あらゆる形態、規模の取引のためのデットおよびエクイティ・ファイナンスのアレンジ、投資商品のストラクチャリング等のサービスを提供します。KKRキャピタル・マーケッツは、以下の通り様々な資本ストラクチャーの組成、ストラクチャリング、執行を行うブローカーディーラーです。

組織
  • 資産担保融資
  • ハイイールド債
  • リボルビング・クレジット・ファシリティ
  • メザニン資本
  • レバレッジド・ローン
  • エクイティ・リンク証券
  • ユニトランシェ・ローン
  • プライベート・エクイティ
  • ブリッジ・ローン
  • 上場株式
  • スペシャル・シチュエーション・グロースキャピタル

KCMは、多岐にわたる複雑な資金調達案件においてクライアントにアドバイスを提供し、取引を執行します。さらに、場合によっては資本提供者としての役割も担います。KKRキャピタル・マーケッツのソリューションには以下の通り様々な形態があります。

取引タイプ
  • 買収ファイナンス
  • IPO前の資金調達
  • プライベート・エクイティ・シンジケーション
  • 新規株式公開
  • 銀行ローンの条項修正および期限延長
  • 追加売出
  • 株式交換
  • スピンオフ/スプリットオフ
  • リストラクチャリング
  • 配当リキャップ
  • 買い戻し
  • ストラクチャード・セールス
開示

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* KKRキャピタル・マーケッツLLCは、米国証券取引委員会に登録済みのブローカーディーラーであり、SIP、およびFINRA(www.finra.org)のメンバーです。FINRAのBrokerCheckホットラインへのお問い合わせは、1-800-289-9999までお電話ください。http://www.finra.org/sites/default/files/BrokerCheck_Card_4x9.pdf​ではFINRA BrokerCheckに関する情報が記載された投資家向けパンフレットをご覧いただけます。KKRキャピタル・マーケッツLLCが提供する商品やサービスに関するご質問、ご意見、苦情などございましたら、212-230-9433までお電話いただくか、ComplianceNY@kkr.comまでメールにてご連絡ください。

** KKR Capital Markets Limited は、金融行動監視機構に承認され、その規制下にある英国のブローカーディーラーです。

*** 株式会社KKRキャピタル・マーケッツ・ジャパンは、日本の金融庁により規制されている日本のブローカーディーラーです。