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신현성대표와 KKR, 앵커에퀴티파트너스, 티켓몬스터 경영권 지분 인수

-  티켓몬스터 기업가치는 약 8천6백억원(미화 약7억8천2백만불)
-  그루폰으로부터 지분 인수와 동시에 증자를 통한 추가투자 단행
-  신현성 대표 중심으로 공격적인 시장공략 예고

[보도자료| 시카고, 홍콩, 서울 2015년 4월 20일] 티켓몬스터는 글로벌 투자회사 콜버그크라비스로버 츠(이하 ‘KKR’)와 투자회사 앵커에퀴티파트너스, 그리고 창업자이자 현 최고경영자인 신현성 대표가 그루폰으로부터 경영권 지분을 인수키로 합의 했다고 20일 밝혔다.

이번 인수 후에도 모회사였던 그루폰은 여전히 주요 주주로 남지만 이사회는 신대표와 KKR, 앵커에 퀴티파트너스가 각각 2인씩 총 6명을 선임하고,  그루폰에서 1인을 선임하여,  총 7인으로 구성될 예정 이다.  신현성 대표는 이번 지분 인수로 다시 주요 주주가 되었으며,  창업 이래 해왔던 것처럼 혁신경 영을 통해 세계 6위 규모로 치열한 경쟁 상황에 있는 국내 온라인 커머스 시장을 주도적으로 이끌어 나갈 수 있게 됐다.  KKR과 앵커에퀴티파트너스는 국내 온라인 커머스 1위 기업이 되겠다는 티몬의 비전에 공감했으며,  이를 뒷받침 하기 위해 지분 인수와 동시에 유상증자를 통한 추가 투자를 진행하 겠다고 밝혔다.

이번 인수에 주목할 만한 점은 캐나다연금투자이사회(CPPIB) 및 파빌리온 캐피탈(Pavilion Capital) 등 다수의 해외 연기금 및 국부투자 기관들이 직접 인수에 참여했다는 것.  이들은 한국의 모바일 커머스 시장과 티켓몬스터의 성장가능성을 보고 KKR-앵커에퀴티파트너스 컨소시엄에 함께 참여했다.

티켓몬스터의 신현성 대표는 “유통과  IT 기술 분야의 풍부한 글로벌 경험이 있는 세계 최고 수준의 투자 전문가들로부터 티몬의 기업가치를 인정받고 비전을 공유하며 함께 일하게 되어 매우 기쁘다” 며,  “창업  5주년이 되는 올해,  서비스 혁신과 공격적인 투자를 통해 ‘퀀텀 점프’를 이뤄내는 원년으로 삼겠다”고  전했다.

KKR 아시아의 스티븐 고(Stephen Ko) 전무는 “한국의  온라인 커머스 시장은 모바일 커머스의 빠른 성장, 소비자의 편의 및 가치 중심 구매 성향 확대를 기반으로 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 기대한다.”며,  “이번  인수를 통해 성장 잠재력이 큰 한국 온라인 커머스 시장에 투자를 집행하고,  글 로벌 온라인 커머스 선도 기업인 그루폰의 지원 아래 혁신적인 경영진이 이끌어온 티켓몬스터를 재 무적으로 지원할 수 있게 되어 매우 기쁘다.”라고  밝혔다.  또한, “신현성  대표를 비롯한 티몬의 경영진 과 함께 국내 온라인 커머스 시장을 주도하기 위한 전략 수립 및 실행의 전 과정에서 지원을 아끼지 않겠다.”고  전했다.

앵커에퀴티파트너스의 위세욱 파트너는 “소셜커머스라는  새로운 분야를 개척하고 국내 온라인 커머 스 시장에 혁신적인 변화를 주도해온 티몬의 기업 DNA와 치열한 경쟁 가운데에서 가장 효율적인 경

영으로 높은 성과를 달성한 점을 주목해 이번 인수에 참여했다”며 “현 경영진이 향후에도 더욱 큰 성

장을 이끌어 낼 것임을 믿어 의심치 않으며,  장기적인 관점에서 티몬이 더 좋은 서비스와 제품을 통 해 고객 만족도와 충성도를 높여 국내 온라인 커머스 1위 기업이 되도록 돕겠다”고 밝혔다.

그루폰의 에릭 레프코프스키 CEO는 “티몬은  지난 1년동안 모바일커머스 기업으로서 매력적인 성장 성을 전세계에 입증했다”며,  “KKR과 앵커에퀴티파트너스의 추가 지원을 통해 티몬은 더욱 강력한 시 장지위를 구축할 것”이라  기대했다.

티몬은 2010년 국내 최초의 소셜커머스 기업으로 서비스를 시작한 이래 해마다 폭발적인 성장을 거 듭하며 5년만에 전체 6조원대의 산업으로 시장을 키우는데 앞장서 왔다.  업계 최초로 모바일 서비스 를 시작하며 커머스 시장의 플랫폼 변화를 주도해왔으며 자체간편결제시스템 티몬페이의 출시,  배송 지연에 대한 무제한 자동보상정책과 바로 환불 정책 등 온라인 커머스 업계에 있어 유일무이한 고객 중심적인 서비스 혁신을 이루며 퍼스트무버(First Mover)  전략을 펼쳐오고 있다.

티켓몬스터

2010년 5월,  대한민국에 첫 서비스를 선보인 티켓몬스터는 대한민국 소셜커머스의 시작이자 역사입 니다.

지역의 음식점,  에스테틱 등 무형의 서비스 상품을 할인 판매 하면서 시작해 패션,  생활,  육아,  뷰티 등 실생활에 필요한 모든 제품은 물론,  여행과 문화 공연까지 삶에 필요한 모든 것을 채워줄 수 있는 최고의 쇼핑 채널로써 고객이 제일 먼저 선택하는 No1.  라이프스타일 커머스를 지향하고 있습니다.

티몬은 가장 먼저 모바일 플랫폼으로의 변화를 주도해왔고,  고객들에게 최상의 품질과 경제적인 가격, 기존의 업계와는 차별화된 혁신적인 서비스를 제공하며 온라인 유통 산업의 ‘FIRST MOVER’로써  시장 을 선도하고 있는 기업입니다.  보다 자세한 내용은 홈페이지 (www.tmon.co.kr)를  참고하시기 바랍니 다

KKR

KKR은 Private Equity,  에너지,  인프라,  부동산,  채권,  헤지펀드 등 다양한 자산군에 투자하는 글로벌 투자회사입니다. KKR에서는 최고의 기량을 가진 투자 팀이 장기적 관점에서 원칙에 기반하여 투자를 집행하고 있으며,  투자 후에는 투자 회사 및 자산의 성장 및 가치 제고를 통해 높은 투자 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.

KKR은 투자 집행 시 투자자들의 자금과 함께 KKR의 자기 자본을 투자하고 있으며, Capital Market 부문을 통해 KKR의 기존 파트너뿐만 아니라 다른 투자자들에게도 다양한 투자 기회를 제공하고 있습니다.

* 위에서 언급된 KKR의 투자 활동 현황에는 KKR이 지원하는 펀드들의 활동이 포함되어 있습니다. KKR & Co. LP. (NYSE:KKR)에  대한 추가 정보는 KKR의 웹사이트(www.kkr.com)에서 확인할 수 있습니다.

앵커에퀴티파트너스

투자회사 앵커에퀴티파트너스(Anchor Equity Partners)는 글로벌 투자사인 골드만삭스PIA에서 한국인 최초로 파트너 자리에 오른 안상균 대표와 그의 동료들이 독립해 만든 투자회사입니다.  앵커에퀴티파 트너스는 2012년 8월에 설립되었으며,  현재 6억 달러 이상의 자금을 운용 중입니다.  앵커에퀴티파트 너스는 우수한 경영진 및 창립자와 협력하여 고성장 산업 및 유망 기업에 투자를 진행하고 있습니다.

그루폰

그루폰(NASDAQ:  GRPN)은 로컬커머스의 리더이자 소비자들이 원하는 모든 것을 언제 어디서나 무엇 이건 구매할 수 있도록 도와주는 글로벌 전자상거래 대표 기업입니다.  기업의 글로벌 규모와 관계망 을 활용함으로써 그루폰은 소비자들에게 전세계 방대한 시장의 우수한 상품들을 제공하고 있습니다. 소비자들은 웹이나 모바일을 통해 해당 지역 최고의 로컬 상품을 이용할 수 있고,  그루폰이 제공하는 여행상품으로 휴가를 즐길 수 있으며,  선별된 전자기기,  패션용품,  가구 등 우수한 상품들을 발견할 수 있습니다.

그루폰은 전통적인 지역 자영업자들이 보다 매력적으로 바뀔 수 있도록 노력하고 있습니다.  소비자들 과 상호 소통을 통해 특화된 딜캠페인이나,  카드결제 기능,  POS솔루션 등 자영업자들이 사업을 성장 시키고 보다 효과적으로 운영할 수 있는 우수한 패키지 상품과 서비스들을 제공하고 있습니다.  양질 의 상품을 찾거나 그루폰의 관련 정보를 e메일로 받아보려면 그루폰 홈페이지(www.Groupon.com)을 방문하면 됩니다.  그루폰의 모바일 앱은 www.Groupon.com/mobile  에서 다운받을 수 있으며,  회사의 파트너 정책이나 그루폰과의 파트너십에 관한 정보는 www.GrouponWorks.com 에서 찾을 수 있습니 다.

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