KKR 캐피털 마켓은 자본시장 관련 맞춤형 자문을 제공하고, 자금 조달이 필요한 기업을 위해 다양한 자본 솔루션을 개발하여 KKR, 포트폴리오 회사 및 고객들을 지원합니다. 우리는 전사적인 역량을 최대한 끌어내기 위해 지금까지 쌓아온 지적 자본, 산업 전문성 및 글로벌 네트워크를 적극 활용하고 있습니다. 우리의 고객은 다국적 기업, 공기업 및 사기업, 재무적 투자자 등을 포함하며, KKR 캐피털 마켓은 사모펀드 분야에서도 자금조달 및 자본구조 개선을 통해 포트폴리오 회사들을 지원하고 있습니다.
KKR 캐피털 마켓은 자체 플랫폼을 통해 자사의 고객들에게 차별화된 자본 조달 기회를 제공합니다. 우리는 전 세계에서 가장 활발하게 투자하고 있는 뮤추얼 펀드, 연기금, 국부펀드 및 헤지펀드 등에 집중하고 있습니다. 이러한 투자자들과의 밀접한 소통 및 협업은 KKR 캐피털 마켓에 고급 시장 정보와 더불어 자문, 구조화 및 실행 역량을 제공합니다.
2018년 6월 30일 현재, KKR 캐피털 마켓은 세계적으로 50명 이상의 부채 및 자기자본 금융 분야 투자 전문가들을 보유하고 있습니다. KKR은 모든 자본 시장 솔루션을 제공하여 고객의 다양한 요구를 수용하는데 집중합니다. 여기에는 투자원금 및/또는 자본 시장 솔루션을 미들마켓에 투자하는 고객에게 제공하는 KKR 후원 자금이 포함됩니다.
KKR 캐피털 마켓의 역량
KKR 캐피털 마켓은 여러 형태와 규모의 다양한 거래를 지원하며 부채 및 자기자본 조달, 투자 상품 구조화를 수행하고 있습니다. 또한 브로커-딜러로 활동하여 다음을 포함하여 어떠한 자본 구조라도 고안, 설계 및 집행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
자본 구조
- 자산담보부 대출
- 고수익 채권
- 한도대출(RCF)
- 메자닌 캐피털
- 레버리지론
- 주가연계증권
- 혼합채권대출
- 프라이빗 에쿼티
- 브릿지론
- 상장기업 주식
- 특수상황 성장자본(Special Situations Growth Capital)
우리는 고객들에게 복잡한 자본 조달 거래에 대한 자문을 제공하고 이를 실행하며, 상황에 따라 직접 자본조달 창구의 역할을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. KKR 캐피털 마켓은 다음과 같이 다양한 유형의 솔루션을 제공하고 있습니다.
거래 형태
- 인수 금융
- 상장 전 지분 투자(Pre-IPO) 자본 조달
- 사모펀드 신디케이션
- 기업 공개
- 은행 부채 조정 및 연기
- 유상증자
- 교환매수
- 분리설립/분할설립
- 구조조정
- 배당 자본재구성
- 조기상환
- 구조화 매각
- PILLAR 3 공시 보기 PDF 형식(123KB).
- 사업연속성 계획 공시 내용 보기 PDF 형식(1.1MB).
- 미국 패트리어트 법 고지 보기 PDF 형식(1.1MB).
공시
브로커-딜러 주소 찾기.
* KKR Capital Markets LLC는 미국 증권거래위원회에 등록된 브로커/딜러이며 SIPC와 FINRA(www.finra.org)의 멤버입니다. FINRA의 BrokerCheck Hotline에 연락을 원하실 경우 1-800-289-9999번을 이용하시고, FINRA BrokerCheck의 정보를 포함한 투자안내서는 http://www.finra.org/sites/default/files/BrokerCheck_Card_4x9.pdf에서 확인하실 수 있습니다. KKR 캐피털 마켓이 제공하는 제품 또는 서비스에 직접 관련된 질문, 의견 및 건의사항은 212-230-9433 또는 [email protected]으로 연락 주십시오.
** KKR Capital Markets Partners LLP는 영국 Financial Conduct Authority의 승인과 규제를 받는 브로커/딜러입니다.
*** KKR Capital Markets Japan Limited는 일본 Financial Services Authority의 규제를 받는 브로커/딜러입니다.
**** KKR Capital Markets Asia Limited(KCMA)는 홍콩 Securities and Futures Commission(SFC)으로부터 홍콩 내 규제업무 타입 1(유가증권거래) 및 타입 4(유가증권거래 자문)에 대한 라이선스를 취득하였습니다.