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KKR, 총 1조 500억원 규모 LS오토모티브 지분 참여 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 인수

세계적인 투자회사 KKR은 올해 신규 조성된 KKR Asian Fund III를 통해 LS엠트론의 자동차전장부품 자회사인 LS오토모티브에 지분 참여를 하고, 동시에 동박/박막 사업부를 인수한다고 밝혔습니다. LS오토모티브는 KKR과 LS엠트론이 조인트벤처를 설립해 공동 경영할 예정이며, LS엠트론의 동박/박막 사업부는 소유권 전부를 KKR이 영업양수도 형태로 인수합니다.

LS그룹-KKR, 1조 500억원 규모 파트너십 계약 체결

■ LS그룹 27일 투자회사 KKR과, “KKR의 LS오토모티브 지분 참여 및

    LS엠트론 동박/박막 사업부 인수”에 대한 파트너십 계약 체결

■ LS그룹, 유입 재원으로 그룹 지속 성장과 미래사업 등에 투자

■ LS엠트론-KKR 간 J/V설립으로 LS오토모티브 공동 경영, 고객사 신뢰 확보

LS그룹(회장 구자열)은 27일 세계적 투자회사인 콜버그크래비스로버츠(이하 KKR)와, “KKR이 LS엠트론의 자동차전장부품 자회사인 LS오토모티브에 지분 참여를 하고, 동시에 동박/박막[1] 사업부를 영업양수도 형태로 인수한다”는 내용의 파트너십 계약을 체결했다.

양사는 LS오토모티브와 LS엠트론의 동박/박막 사업부를 기업가치(Enterprise Value) 기준 총 1조 500억원으로 평가했다.

LS그룹은 이번 계약을 통해 유입된 재원으로 그룹의 핵심 사업군인 전력 인프라∙스마트 에너지∙친환경 트랙터 사업에 대한 투자를 확대하고 글로벌 경쟁력을 강화하여, 그룹의 지속적인 성장 재원을 마련하고 미래 준비에 박차를 가할 계획이다.

사업 특성상 국내외 고객사에 대한 공급 안정성과 신뢰 확보가 중요한 LS오토모티브는, LS엠트론과 KKR이 각각 53%와 47%의 의결권을 보유한 조인트벤처(J/V)를 설립해 LS오토모티브를 자회사로 두고 양사가 공동 경영하게 된다.

LS엠트론이 과반수 의결권을 보유함에 따라 LS오토모티브는 LS그룹의 계열사로서 사명도 그대로 유지하는 한편, LS그룹과 KKR은 지속적인 성장과 고객 가치 창출을 위해 투자 및 사업 운영 전반에 대해서 상호 긴밀히 협력하며 LS오토모티브를 경영할 계획이다.

LS엠트론의 동박/박막 사업부는 소유권 전부를 KKR이 영업양수도 형태로 인수하며, 새로운 사명과 함께 독립회사로써 출범하게 된다. LS엠트론은 동박/박막 사업 매각 이후 핵심사업인 트랙터 사업의 글로벌 경쟁력 강화에 더욱 주력할 계획이다.

1973년 설립 후 2008년 LS엠트론의 자회사로 편입된 LS오토모티브는 자동차 실내 스위치, 램프, 센서, 바디컨트롤시스템, 릴레이 등 자동차전장부품을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 매출액/영업이익 기준 2010년 4,380억/57억원 대비 2016년 9,110억/628억원으로 크게 성장한 건실한 회사다. 특히 자동차 부품 중 스위치와 릴레이(전기장치 제어기기) 분야에서 국내 시장 점유율 1위, 세계 시장 점유율 역시 확대 중이며, 현대기아차, 쌍용차, GM, 크라이슬러, 아우디, 벤츠, 닛산 등과 함께 중국의 주요 완성차 회사를 고객으로 보유하고 있다. 국내 3개 사업장과 더불어 중국 칭다오와 우시, 인도 첸나이 등에도 생산 법인을 운영하고 있으며, 매년 매출액의 5% 이상을 자동차 핵심전장부품과 친환경자동차 부품 R&D에 투자하며 자동차 전장 및 친환경차 부품 분야에서 선도 기업으로 도약하고 있다.

LS엠트론의 동박은 리튬이온 배터리 등에 적용되는 얇은 구리 박()으로서 전기차 등 전방 산업 성장 본격화에 따라 글로벌 전지업체로부터의 수요가 급증하고 있으며, 박막은 주로 디스플레이 산업에 핵심 소재로 사용되며 노트북, 모니터, TV, 스마트폰, 의료기기용 회로기판에 적용된다. 동박/박막 사업부문의 2016년 매출액/영업이익은 약 1,750억원/150억원의 규모이며, 동박은 LG화학, 삼성SDI, 파나소닉, 소니 등 국내외 전지 회사가, 박막은 LG이노텍, 스템코, 플렉시드, TMC 등의 반도체 및 부품 회사가 주요 거래처다.

LS그룹 관계자는 “LS는 이번 계약을 통해 확보한 재원을 바탕으로 전력 인프라∙스마트 에너지 등 그룹의 핵심 사업 분야에 투자함으로써, 본격적인 해외 진출 등 그룹의 성장과 기술 선진화 및 고용 창출 등에도 기여할 계획”이라고 밝혔다.

KKR 관계자는 “한국은 KKR의 핵심 시장 중 하나로, KKR은 지난 2009년 한국에 첫 진출한 이래 현재까지 약 미화 8억불에 달하는 자본을 국내 시장에 투자하거나 혹은 투자하기로 약정한 바 있다”며, “KKR의 글로벌 네트워크와 산업 전문성을 적극 활용해 LS오토모티브와 LS엠트론 동박/박막 사업부문이 세계 시장에서 더 훌륭한 경영 성과를 달성할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 강조했다. 또한 “앞으로도 세계시장을 선도할 수 있는 잠재력을 가진 국내 회사들을 적극 발굴∙투자할 계획”이라고 말했다.

KKR의 금번 투자는 올해 상반기에 신규 조성된 93억 달러 규모의 KKR Asian Fund III를 통해 집행된다.

향후 LS와 KKR은 국내외 기업결합신고 절차 등을 2018년 초까지 완료하고, 안정적인 경영 환경 조성을 위해 임직원 및 고객사와의 소통을 더욱 강화할 계획이다.  <끝>

* LS엠트론 개요

- 설립년도 : 2008년(LS전선으로부터 기업 분할)

- 매출/영업이익 : 2조 890억원/1,034억원(2016년)

- 직원수 : 약 1,700여명(국내)

- 주력사업 : 기계사업부문 - 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도) 등

            부품사업부문 - 전자부품(커넥터/안테나), 회로소재(동박/박막), 자동차부품

                           (브레이크 호스), UC(Ultra Capacitor) 등

- 국내사업장 : 전주/정읍/인동 공장 및 안양/군포 R&D센터 등 5곳

- 해외사업장 : 미국/중국/브라질/베트남 등 16곳 해외 거점

* LS오토모티브 개요

- 설립년도 : 1973년 (2008년 LS엠트론 인수)

- 매출/영업이익 : 9,110억원/628억원(2016년)

- 직원수 : 약 1,150여명(국내)

- 주력사업 : 자동차 실내 스위치, 램프, 센서, 바디컨트롤시스템, 릴레이 등

- 주요거래처

ㅇ 국내 : 현대/기아자동차, GM코리아, 쌍용자동차 등

  ㅇ 해외 : GM, 크라이슬러, 아우디, 벤츠, 닛산, 미쓰비씨, 중국 주요 완성차 업체 등

- LS 인수 이후

  ㅇ LS그룹 자동차 부품사업 역량 강화 위해 ‘08년 인수, 어려울때 인수하여

     건실한 회사로 키워옴

  ㅇ 턴어라운드 이후 수익은 회수가 아닌 모두 재투자함

  ㅇ 인수 후 시장을 넓혀 중국, 인도, 북미 시장 진출 등 글로벌 기업으로 성장

  ㅇ 미래 무인/전기자동차 부품 분야도 연구 개발 중

* LS엠트론 동박/박막 사업부 개요

  - 매출/영업이익 : 약 1,750억원/150억원(2016년)

  - 직원수 : 약 200여명

  - 주요 거래처

ㅇ 동박 : LG화학, 삼성SDI, 파나소닉(), 소니() 등

    ㅇ 박막 : LG이노텍, 스템코, 플렉시드(), TMC(대만) 등

- 사업 특징

 동박은 전기차, IT기기 등의 리튬이온 배터리, IT기기, 가전제품 등에 적용되며,

     특히 전기차 등 전방 산업 성장 본격화에 따라 글로벌 전지업체가 Capa확장

     중으로 향후 전지박은 수요 초과가 예상

  ㅇ 노트북, 모니터, TV, 스마트폰, 의료기기용 회로기판 소재 등 박막 사업은

     Display 산업에 있어서 핵심 소재로 첨단 기술이 필요한 사업

* KKR 개요

KKR은 1976년 창사이래 글로벌 투자산업을 선도하여온 최대규모의 글로벌 투자회사로서, 사모투자, 에너지, 인프라, 부동산, 채권 등 다양한 자산군에 투자하며, 전략적 파트너십을 통해 헤지펀드에도 투자하고 있습니다. 세계 최고의 전문성을 보유한 KKR 투자팀은 장기적인 관점에서 내재가치에 중점을 둔 투자전략을 통하여 투자대상회사의 성장 및 가치창출 극대화를 목표로 합니다.  KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR)에 대한 더 자세한 사항은 KKR의 웹사이트(www.kkr.com/ko) 또는 트위터(Twitter @KKR_Co.)에서 확인하실 수 있습니다.

㈜LS
김대성 과장 02)2189-9784/010-7166-8118
Email: dkim@lsholdings.com


KKR Asia
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Email: anita.davis@kkr.com
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황누리 부장 02) 6951-3557/010-7183-7566
Email: nuri@thesignature.co.kr

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[1]1 동박(Copper Foil) : 리튬이온 배터리 음극집전체 및 인쇄회로기판(PCB) 등에 사용되는 구리 박

박막(FCCL ; Flexible Copper Clad Laminate) : 도전체(Copper)와 절연체(Polyimide) 구성된 기판

으로 주로 반도체 칩을 탑재하여 신호를 전달하는 소재로 사용됨