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投资集团收购Samson公司

2011年11月24日(美国俄克拉荷马州塔尔萨市(Tulsa)及纽约讯)- 由Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(连同其附属公司,简称"KKR")、伊藤忠商事株式会社(伊藤忠)、Natural Gas Partners(NGP)及Crestview Partners(Crestview)4家企业联合组成的“投资集团”宣布,于今日正式签署协议,以72亿美元的价格收购美国最大的私人油气勘探生产企业之一——Samson公司。

按照合同规定,投资集团将收购Samson公司除墨西哥湾陆上及离岸深海区以外的全部资产,墨西哥湾资产则将继续归Schusterman家族所有。

Samson公司成立于1971年,在美国拥有1万多口油井的产权,并经营管理其中4千多口油井。这些油井主要位于油气资源十分丰富的区域,包括巴肯(Bakken)、保德河(Powder River)、格林河(Green River)、Granite Wash、Cana Woodford、 棉花谷(Cotton Valley)以及Haynesville和Bossier gas shales地区。

KKR联合创始人及联合首席执行官Henry Kravis先生表示:“能够支持Samson公司继续发展,我们感到十分兴奋。由Schusterman 家族创建的Samson公司是一家十分优秀、且具有独特企业文化的公司。我们非常荣幸有机会延续他们对于员工及社区的承诺,继续致力于对本土能源资源的安全而盈利的开发。”

Samson公司首席执行官Stacy Schusterman先生表示:“我们的基本原则是希望合作方能够既认同我们的资产价值,也同时尊重我们的员工价值,而投资集团已经证明了他们能够信守这个承诺。他们认识到只有延续公司的企业文化才能稳固并壮大公司的团队,从而进一步扩大公司的资产规模,获得更多盈利。”
作为交易的一部分,投资集团承诺将公司总部保留在美国俄克拉荷马州的塔尔萨市。在那里,公司及其员工已经与他们所工作和经营的社区建立了深厚的关系。

作为一名土生土长的塔尔萨人, Henry Kravis先生表示,“Samson公司一直以塔尔萨市为家,它的过去、现在及未来都将永远植根于这里。Samson公司是一家极富特色的企业,在一支经验丰富、才华横溢的精英团队的带领下取得了杰出的成就。”

Samson公司首席运营官David Adams表示:“Samson公司的员工及管理团队将会十分怀念与Schusterman家族一起工作的时光,同时我们也很高兴看到Schusterman家族选择与KKR、NGP、Cresview及伊藤忠成为合作伙伴。在整个过程中,投资集团处处体现出对Schusterman家族所创造的企业文化和团队的高度尊重。我相信,在这种合作伙伴关系之下,Samson将会继续蓬勃发展,为员工提供高回报的职业发展平台,作我们所在社区内的优秀企业公民。”

交易完成后,首席运营官David Adams先生将被任命为公司首席执行官,公司也将更名为Samson Resources。

这笔收购交易需要获得监管机构批准和满足其它惯例成交条件,交易有望在2011年底完成。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、巴克莱资本(Barclays Capital, Inc)、加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)、瑞士信贷(Credit Suisse)、花旗全球资本市场(Citigroup Global Capital Markets, Inc)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、休斯顿能源投资银行(Tudor, Pickering, Holt & Co. LLC)及富国证券(Wells Fargo Securities, LLC)共同担任KKR, NGP及Crestview公司的财务顾问。

瑞穗和Evercore Partners公司担任伊藤忠的财务顾问。

在Samon公司出售的交易中,杰富瑞投资银行(Jefferies & Company, Inc.)为Samson公司担任财务顾问。

美国盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)及Jones Day律师事务所达拉斯分所分别担任投资集团及Samson公司的法律顾问。

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关于Samson

Samson公司成立于1971年,在美国拥有1万多口油井的产权,并经营管理其中4千多口油井。这些油井主要位于油气资源十分丰富的区域,包括巴肯(Bakken)、保德河(Powder River)、格林河(Green River)、Granite Wash、Cana Woodford、 棉花谷(Cotton Valley)以及Haynesville和Bossier gas shales).公司目前有近1,200名员工。

关于 KKR

KKR于1976年由Henry Kravis 先生和 George Roberts 先生创立及领导,是领先全球的投资机构。截至2011年9月30日,KKR管理资产额达587亿美元,在全球各地设有14个办事处。KKR通过旗下的多支投资基金和账户,对不同类别的资产进行管理。KKR致力于与所投资企业的管理层紧密合作,并利用其全球资源和运营专识,为所投资企业创造价值。KKR通过其客户关系和资本市场平台,充分发挥其投资专长,强化与投资者的互动。KKR在纽约证券交易所上市交易(NYSE代码:KKR)。如需进一步了解公司信息,请访问KKR网站 www.kkr.com

关于 Natural Gas Partners

Natural Gas Partners成立于1988年,总部位于德克萨斯州达拉斯市,管理资产达72亿美元,主要从事针对私营能源企业的直接股权投资。该公司是NGP能源资本管理公司投资平台的一部分,该公司是自然能源行业内一家卓越的投资企业,旗下管理95亿美元的积累资本。

关于Crestview Partners

Crestview Partners 成立于2004年,总部设在纽约,该公司是一家拥有约40亿美元资产的私募投资公司,专注于能源、传媒、金融服务及医疗等行业。Crestivew集团在能源领域的最新投资项目是制造用于非常规油气勘探及生产的工程水系统的龙头企业Select Energy Services.如需进一步了解公司信息,请访问Crestview网站www.crestview.com

传媒查询:

KKR Kristi Huller
[email protected], 212-230-9722

Natural Gas Craig Glick
Partners [email protected], 972 432-1440

Crestview Jeffrey Taufield
Partners [email protected], 212-521-4815

新盟国际 田甜
顾问公司 [email protected], +86 6580 9518/+86 139 1196 0572