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百威英博回购东洋啤酒 巩固其在快速增长的亚太地区的地位

本文附属信息包含20071114日比利时皇家法令中规定的监管信息,即已获准在受监管市场交易的金融工具发行人监管职责。

 

 

百威英博回购东洋啤酒

巩固其在快速增长的亚太地区的地位

近五年后东洋啤酒回归百威英博

 

 

百威英博(Euronext代码:ABI)(NYSE代码:BUD),KKR和骏麒投资(Affinity Equity Partners)今日宣布达成协议,百威英博将以58亿美元的价格从KKR和麒麟投资手中回购韩国领先的啤酒酿造商——东洋啤酒(Oriental Brewery)。

 

为缓解债务压力,前比利时啤酒商英博集团和美国啤酒制造商安海斯-布希公司合并为百威英博,并于2009年7月出售了旗下的东洋啤酒。而百威英博今日签订的协议则将东洋啤酒重新收入麾下。基于2009年的交易,百威英博有权在2014年7月前买回东洋啤酒公司。

 

自2009年KKR和骏麒投资与东洋啤酒公司合作以来,东洋啤酒因旗下品牌凯狮(Cass)啤酒销量猛增,已经成为韩国最大的啤酒商。东洋啤酒和百威英博也保持着长期的合作伙伴关系:东洋啤酒拥有百威英博旗下百威(Budweiser), 科罗娜(Corona) 和福佳白(Hoegaarden)等品牌啤酒在韩国市场的独家经销权。

 

百威英博的首席执行官Carlos Brito表示, “对于能投资韩国市场以及与东洋啤酒公司再度合作,我们感到很激动。东洋啤酒将巩固百威英博在迅速发展的亚太市场的地位,并为我们的亚太市场做出重要贡献。东洋啤酒的管理团队在过去几年里一直致力于公司的业务增长,东洋啤酒公司目前已发展为韩国啤酒市场的领军企业。我们非常期待与东洋啤酒公司的管理团队合作,继续在韩国推进百威英博的品牌建设,为消费者提供更多选择,分享最佳案例。此外,我们还希望能为韩国的经济和社会做出有益贡献,履行我们的全球承诺,在我们经营的市场中树立百威英博作为领先的企业公民的形象。”

 

 “我们很荣幸能在过去的五年里与东洋啤酒合作,”KKR亚洲主管合伙人Joseph Y. Bae和骏麒投资董事长兼主管合伙人Kok Yew Tang表示。“公司自2009年以来取得的成功是东洋啤酒全体员工精诚努力的明证。我们很高兴曾投资东洋啤酒公司,并支持公司的成长及其环保和企业公民行动。”

 

韩国是一个极具吸引力的啤酒市场,国内增长前景强劲,2009年到2012年,啤酒销量的年增长率约为2%。在同一时期,高端啤酒品牌每年约增长10%。预计在2012-2022年期间,韩国啤酒市场将增长13%以上。

 

自2006年以来,东洋啤酒在KKR和骏麒投资的支持下发展势头十分迅猛。在消费者对健康的啤酒品牌的追求下,凯狮啤酒已发展为韩国第一大啤酒品牌。百威英博希望借助这股势头,充分利用其营销能力和品牌建设经验,进一步发展东洋啤酒和百威英博旗下品牌,包括凯狮,OB金色啤酒,Cafri,百威啤酒,科罗娜和福佳白。

 

东洋啤酒将继续由原首席执行官In-soo Chang领导,总部仍设在韩国并沿用当前的名称。东洋啤酒将成为百威英博亚太区域的一部分,由该区总裁Michel Doukeris领导。

 

本次交易中,东洋啤酒公司的企业价值高达58亿美元。根据2009年收购东洋啤酒时与KKR和骏麒投资达成的交易条款,百威英博在本次交易结束后将获得约3.2亿美元现金,最终数额将取决于交易条款中的相关调整。东洋啤酒2013年的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)预计约为5290亿韩元,按当前汇率计算约为5亿美元。

 

东洋啤酒公司重新整合到百威英博的全球平台后,将带来众多创造利润的途径,包括最大程度地拓展东洋啤酒和百威英博旗下领先的啤酒品牌,从而促进啤酒销量增长;东洋啤酒和百威英博之间还可以互相分享最佳实践案例,从而提升企业运营效率。百威英博的全球平台还为东洋啤酒旗下品牌提供了更广泛的出口机会。

 

百威英博将利用现有的流动资金为收购提供资金。该公司的最优资本结构仍然保持净债务与EBITDA比例约为2.0倍,尽管在此前的指导中曾提出,该公司今年将实现低于这一水平的比例。尽管这笔交易并不代表杠杆大幅上升,但百威英博目前预计将于2014年年末实现低于2.0倍的比例。

 

本次交易取决于韩国监管部门的批准及其他惯例交割条件,预计将于2014年上半年完成。

 

本新闻稿件的荷兰语和法语版本将于2014年1月20日发布于互联网。

 

 

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含某些前瞻性陈述,反映了做出该陈述的一方对于上述交易目前的观点,以及百威英博管理层当前对于预期可实现的战略目标,企业前景,未来的财务状况,债务预期水平,以及协同效应的观点。前瞻性陈述具有一定的风险和不确定因素。各方达成此次交易以及百威英博实现该目标的能力均取决于多种因素,其中一些不在管理层的控制之内。在若干情况下,我们会在前瞻性陈述中使用 “相信”、“打算”、“预计”、“计划”、 “将”、“期望”等词语或类似词汇以作识别。除历史事实陈述外均可视为前瞻性陈述。请不要过度依赖前瞻性陈述。就其性质而言,前瞻性陈述涉及一定的风险和不确定性,因为它仅反映了当前的预期和假设,并无法预知未来事件及情况。由于众多原因,实际结果可能与前瞻性陈述中所预期的结果差别很大,如百威英博在2013年3月25日提交美国证券交易委员会的年度报告第3.D项中、表20-F所阐述的风险,以及拟议交易所涉及的风险,其中包括百威英博是否能够按所提交文件或最终协议提出的条款完成此次交易,是否能够获得必要的政府支持,是否能够实现交易的预期效益,以及因整合公司业务中遇到的困难及实现交易中的推延,及因任何成本节约和经营协同效应的金额及时间产生的结果。百威英博,KKR和骏麒投资无法向您保证这项交易以及未来的结果、活动的水准、及东洋啤酒的表现和业绩能够符合任何前瞻性陈述中的预期。此外,百威英博、KKR、骏麒投资或任何其他人都不会对前瞻性陈述的准确性或完整性负责。除法律要求百威英博,KKR和骏麒投资对前瞻性陈述做出更新外,百威英博, KKR和骏麒投资在本声明日期之后不需要对前瞻性陈述进行更新,包括不会确认实际结果或报告预期的改变。

 

 

免责声明

本新闻稿中涉及的东洋啤酒公司的EBITDA,均是根据东洋啤酒公司的管理账目估算的结果,是按照公司的利息,税收,折旧及摊销未支付前的盈利来计算的,以方便对公司最终的收入及开支进行决算。 EBITDA没有标准的计算方法,东洋啤酒公司的EBITDA计算方法与百威英博使用的标准不同。此外,EBITDA并非国际财务报告准则下的会计计量工具,不应用来替代公司股本持有人应占溢利来衡量经营业绩,也不能替代现金流量用作流动性度量。

 

 

 

关于百威英博

百威英博是总部位于比利时鲁汶的一家上市公司(Euronext 代码:ABI),并通过美国存托凭证方式在纽约证券交易所上市(NYSE 代码:BUD)。百威英博是全球领先的啤酒制造商,也是全球前五大消费品公司之一,被公认为是财富杂志评出的全球最受尊敬企业排名中饮料行业的第一名。喝啤酒作为一种古老的社交方式,千百年来把世界各地的人们汇聚到一起。而我们旗下所拥有的超过200个啤酒品牌将继续维持我们与消费者之间的紧密联系。我们将多数最具品牌建设性的资源投入最具增长潜力的核心全球品牌中,如百威啤酒、科罗娜、Stella Artois、贝克、Leffe、豪格登、Bud Light、Skol、Brahma、Antarctica、Quilmes、Michelob Ultra、哈尔滨啤酒、雪津啤酒、Klinskoye、Sibirskaya Korona、Chernigivske、Hasseröder、Jupiler、Anheuser-Busch InBev等。百威英博对于传统和品质的坚守皆可追溯至1366年成立于比利时鲁汶的号角酒厂,以及1852年成立于美国圣路易斯的Anheuser & Co brewery公司的先锋精神。百威英博旗下的品牌均衡地分布于发达市场和发展中市场,因此能够充分发挥其散布于全球24个国家约150,000名员工的集体力量。2012年,百威英博的营业额高达398亿美元。百威英博一直致力于成为一个更好的世界中最好的啤酒公司。如需进一步了解公司信息,请访问百威英博的网站www.ab-inbev.com

 

 

关于KKR

KKR于1976年由Henry Kravis 先生和George Roberts先生创立,是领先全球的投资机构。截至2013年9月30日,KKR管理资产额达902亿美元。KKR在全球各地设有多个办事处,通过旗下的多支投资基金和账户,对不同类别的资产进行管理。

KKR在全球各地设有多个办事处,其中有7个位于亚太区。KKR 致力于与所投资企业的管理层紧密合作,并利用其运营管理专识,为所投资企业创造价值。KKR 通过其客户关系和资本市场平台,充分发挥其投资专长,并增强与投资者的沟通。KKR & Co. L.P. 在纽约证券交易所上市交易(NYSE 代码:KKR)。上述提到的“KKR”包括其子公司,其管理的投资基金和账户,和/或其附属投资机构,视具体情况而定。如需进一步了解公司信息,请访问KKR 网站www.kkr.com。

 

 

关于骏麒投资

骏麒投资成立于2004年3月,是一家独立经营的私募股权基金,是瑞银集团在该地区的原私募股权部门——瑞银资本亚太区团队资产分拆后成立的私募股权基金。自1998年以来,骏麒投资一直在亚洲收购市场上保持领先地位,已完成30项交易,遍布亚太9个国家,其中多项投资具有里程碑意义。目前,骏麒投资管理的基金和资产总额约80亿美元,是该地区最大的独立私募股权公司之一。骏麒投资在亚洲共设有6个办事处,包括香港,新加坡,首尔,悉尼,北京和雅加达。

 

 

 

韩国媒体联系方式:

 

 

 

Soo Park

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电话: +82 107 183 7566

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