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联合环境技术有限公司宣布 KKR 以 4000 万美元增资

新加坡和北京,2013 年1 月8 日 – 联合环境技术有限公司(United Envirotech Limited, 下称“联合环境”,新加坡证券交易市场代号:U19)是一家在中国领先的专注于污水处 理和回用解决方案的公司。KKR 是全球领先的投资机构,管理资产总额超过660 亿美 元。联合环境于今日宣布其已与KKR 签订一项总价值为4000 万美元的普通股投资协议。

KKR 于2011 年10 月投资1.138 亿美元认购联合环境的可转债,以支持联合环境业务的 扩张,并一直协助联合环境把握中国高速成长的水务行业的巨大商机。

联合环境专注于市政及工业污水处理工程项目,提供膜技术相关的工程服务,并在全国范 围内经营多家污水处理厂。

“对于 KKR 能继续增资联合环境以支持我们业务的快速发展,我们感到非常高兴。KKR 的增资,证明其非常满意联合环境的业绩表现,并对公司的增长潜力充满信心。继其首轮 投资以后,KKR 充分展示了其作为公司长期合作伙伴所带来的巨大价值。与KKR 合作, 我们可以充分借助其一流的全球网络、KKR 凯普斯通强大的运营管理专识、以及其中国 团队丰富成功的本土投资经验推动公司业务的发展壮大。”联合环境董事长兼首席执行官 林玉程博士表示。“凭借更为雄厚的资金实力,联合环境具备了保持强劲增长,迈向新高 度的有利条件。” “KKR 很高兴能够有机会对联合环境追加投资,”KKR 全球合伙人、大中华区总裁刘海 峰表示。“联合环境在林玉程博士的领导下,打造了一支具有丰富行业知识和本土经验的 一流管理团队。我们非常高兴能够进一步巩固与联合环境的合作伙伴关系,并期待继续充 分利用KKR 的全球网络及本土经验,全力支持联合环境未来的发展。同时,我们也希望 与联合环境共同为中国环保事业的发展作出贡献。” 此次发行的入股价为0.50 新币每股,该价格相较于新加坡交易所前30 个交易日收盘价均 值0.461 新币,溢价8.5%。募集资金将用于收购污水处理厂,对已有水厂的升级改造和 满足公司运营资本的需求。

本项投资预计于今年三月完成,投资将须获得有关的批准,包括联合环境股东的批准。一 份详细的关于此次投资的通函将送达联合环境股东,随后召开临时股东大会,日期尚待决 定。

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联合环境技术有限公司简介 联合环境是一家中国领先的为化学、石化及市政领域提供与膜技术相关的污水处理和回用 解决方案的公司。主营业务为利用先进膜技术, 如膜生物反应器( Membrane Bioreactor,简称“MBR”),设计、建造、安装以及经营污水处理及回用系统。联合环 境已成功运用MBR 技术,在亚洲设计及建造数座大型的工业及市政污水处理厂。

联合环境同时从事水务投资项目(TOT/BOT/BOO),并提供处理厂的运营及维护服务。

联合环境拥有强大的客户群,如中国石油化学股份有限公司(“Sinopec”)、中国国家 石油股份有限公司(“CNPC”)、中国国家海洋石油股份有限公司(“CNOOC”)、 以及新加坡胜科工业集团(“Sembcorp”)等。

联合环境于2004年4月22日在新加坡证券交易所挂牌上市,并于2010年10月22日在台湾 证券交易所挂牌上市。如需进一步了解公司信息,请访问联合环境网站: www.unitedenvirotech.com。

KKR公司简介 KKR 于1976 年由Henry Kravis 先生和 George Roberts 先生创立及领导,是领先全球的 投资机构。截至2012 年9 月30 日,KKR 管理资产额达663 亿美元,在全球各地设有多 个办事处,其中7 个设立于亚洲。KKR 通过旗下的多支投资基金和账户,对不同类别的 资产进行管理。KKR 致力于与所投资企业的管理层紧密合作,并利用其运营管理专识, 为所投资企业创造价值。KKR 通过其客户关系和资本市场平台,充分发挥其投资专长, 并增强与投资者的沟通。KKR & Co. L.P. 在纽约证券交易所上市交易(NYSE 代码: KKR)。在本文件中使用或提及的“KKR”包括其子公司、KKR 和其子公司管理的投资 基金和帐户,和/或其附属的投资载体(视具体情况而定)。如需进一步了解公司信息, 请访问KKR 网站www.kkr.com

主要媒体联络人:
Kristi Huller
KKR (纽约)
电话: +1 212 230 9722
电子邮件信箱:[email protected]
Sissi Feng
New Alliance Consulting International (对于 KKR中国和联合环境)
电话: +8610 6580 9510
电子邮件信箱:[email protected]
Nicholas Worley
Hill+Knowlton Strategies Asia (对于KKR亚洲和联合环境)
电话: +852 2894 6313
电子邮件信箱:[email protected]