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KKR 投资达内时代科技集团

投资将促进中国职业培训行业发展

北京,2015年6月22日—全球著名投资机构KKR今天宣布战略入股中国领先的职业教育服务机构达内时代科技集团(纳斯达克代码: TEDU)(以下简称“达内”或“公司”)。

KKR看好中国职业教育市场的投资机会。IDC数据显示,中国职业教育行业2014年全年产值高达120亿美元,过去四年复合年均增长率超过11%。尽管如此,中国职业教育行业总产值占比国内生产总值仅为0.12%,而美国和台湾的该项指标分别为0.32%和0.22%。

达内依托于创新型教育平台,已形成包括远程直播培训,课堂教学以及在线学习的多样化教育模式。达内长期专注职业培训,提供兼职和全职课程,涵盖10个IT类课程和3个非IT类课程。此外,达内还为学员提供高质量就业机会,帮助学员实现职业目标。公司创立于2002年,并于2014年在美国纳斯达克挂牌上市。

KKR致力于充分利用其广阔的全球资源和丰富的本土经验帮助其所投资的企业发展壮大。KKR的中国团队坚持遵循这一投资理念,在不同的经济环境周期中成功投资了诸多中国领先企业。此外,KKR在全球范围内积累了丰富的教育领域投资经验,曾经和劳瑞德国际大学联盟和Cognita国际教育集团等全球知名教育企业有过深入的投资合作。

达内公司创始人,董事长兼首席执行官韩少云说:“达内的使命是通过提供高质量的职业培训,提升学员的职业技能,进而改善学员的生活品质。我们相信KKR在教育领域所积累的丰富经验将帮助达内进一步巩固行业领导地位,并帮助达内实现公司愿景,成为全球领先的,最具创新力的职业教育服务机构。我们非常欢迎KKR成为达内重要的新股东,并利用其丰富的投资及运营专识为达内的长期发展创造价值。”

KKR 全球合伙人华裕能表示:“达内是国内IT培训行业的领军者,并且拥有优秀的管理团队。达内卓越的经营业绩以及未来巨大的发展潜力给我们留下了深刻印象。我们希望与公司共同努力,充分利用KKR的全球资源和本土化专识,帮助达内不断开发新的市场机遇,继续发展壮大。”

此次交易中,达内现有股东,高盛附属公司管理的基金和IDG资本(卖方股东),已与KKR和韩少云签署了股权转让协议,卖方股东将转让总价9050万美元的公司普通股。根据协议,KKR 同意以7000万美元向现有股东认购6,826,263股A类普通股,完成后KKR将持有达内13%的股份;同时,韩少云同意以2050万美元向现有股东认购200万股A类普通股,占公司股份的3.8%。韩少云将通过其名下一家全资实体向KKR发行可转换债券筹集获得此次收购资金。

根据以往的融资惯例,此次股权认购转让交易预计将在2015年7月完成。KKR将通过其中国成长基金完成此次投资。进一步的交易细节暂未公布。

关于达内时代科技集团

达内时代科技集团(纳斯达克代码: TEDU)是中国领先的职业教育服务机构。依托于其创新的教育平台,达内已形成包括实时远程教学,线下课堂辅导以及线上学习模块的混合型教育模式,提供10个IT类课程和3个非IT类课程。达内的课程为学员们提供了实战职业技能培训以满足行业的高速发展以及高涨的用人需求,并为学员的就业做好充分准备。达内自2002年创立以来,已培养超过20万学员,和500多所高校建立了良好合作关系,并为各行各业的约54000家企业输送人才。更多信息,请访问达内网站http://ir.tarena.com.cn

关于KKR

KKR 是一家全球领先的投资机构,管理多种资产投资类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等。KKR 旨在通过长期且严谨的投资方式,凭借世界一流人才,在资产层面创造价值,释放经济增长动力,以获取优秀的投资回报。KKR以自有资金以及来自合作伙伴的资金进行投资,通过资本市场业务为其它企业带来发展机遇。上文中提及的KKR的投资可能包括其发起资金的活动。如需进一步了解KKR(NYSE 代码:KKR)的信息,请访问KKR网站www.kkr.com

媒体联络人:

KKR China (New Alliance Consulting International)
Opal Ma, +86 21 3251 2730
[email protected]
or
Fanny Fang, +86 10 6580 9577
[email protected]
or
KKR Asia-Pacific
Anita Davis, +852 3602 7335
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or
KKR Americas
Kristi Huller, +1 212 230 9722
[email protected]