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Temp Holdings并购KKR旗下 Intelligence

打造日本和亚洲范围内人力资源服务行业的领军企业

东京和香港,2013年3月26日——Temp Holdings, Co. Ltd.(下简称“Temp Holdings”)与Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (连同其附属公司合称“KKR”)今日共同宣布,双方已就一项交易达成最终协议,Temp Holdings将获得KKR及Intelligence, Ltd.(下简称“Intelligence”)的管理层和员工所持有的全部已发行股份。Intelligence的企业价值[1]高达680亿日元(7.16亿美元),这意味着此项交易的股本价值约为510亿日元(5.37亿美元)。

作为日本最大的综合性人力资源服务公司之一,Temp Holdings近年来积极拓展其亚洲业务。Intelligence也是一家日本领先的综合性人力资源服务供应商,旗下经营着包括永久就业安置服务、招聘类媒体、人才派遣与外包服务在内的多条业务线。相信Temp Holdings和 Intelligence的强强联合不仅能满足日新月异的市场需求,而且将为广大公司和求职者提供广泛优质的人力资源服务。

Temp Holdings的董事长、总裁兼代表董事筱原凉子(Yoshiko Shinohara)女士表示:“在首席执行官高桥先生的领导下,Intelligence作为一家提供综合性招聘服务的公司,近年来迅速发展壮大。尤为令人印象深刻的是,通过全面引入KKR的运营管理专识,Intelligence过去几年在各条业务线的业绩和盈利能力都得到了极大的提升,进一步巩固了其在人力资源服务行业中的领先地位。我们认为,劳动力的弹性化和流动性能够大幅提升日本企业的竞争力。通过此次合作,我们希望达成以下目标:通过促进行业间的劳动力流动,帮助客户实现自身的持续发展;为求职者提供稳定的就业机会,从而创造更多的就业岗位、更好地服务于我们的客户。”

Intelligence的总裁兼首席执行官高桥广敏(Hirotoshi Takahashi)先生表示:“与Temp Holdings合并后,我们将致力于成为日本和亚洲范围内人力资源解决方案领域的行业领军者。我们为能成为该团队的一员而感到无比自豪。”高桥先生还表示:“与KKR的合作对于我本人和公司所有职级的员工来说,都是一段非常难得的学习经历。通过与KKR紧密合作,我们的运营管理能力得到了极大提升,实现了公司的持续增长和长足发展。KKR及KKR凯普斯通投后管理团队为我们带来了宝贵的经营理念、清晰的战略方向和深厚的营运资源,从根本上提高了我们的管理水平和运营效率。我们希望在充分利用所学经验的基础上,与Temp Holdings 一道,共同谋求公司的长远发展。

KKR日本区的董事总经理和首席执行官蓑田秀策(Shusaku Minoda)先生表示:“在过去三年中,我们与高桥先生及其带领的团队建立了非常成功的合作伙伴关系。他们的工作热情和远见卓识令人印象深刻,正是得益于此,Intelligence才能够保持强劲而持续的增长,实现较高的利润率。这段成功而愉快的合作伙伴关系为我们日本业务的长远发展奠定了坚实的基础。”

与KKR合作的三年期间,Intelligence的营业收入提升了45%,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增加了170%,营业利润(息税前利润)上涨了431%。Intelligence的员工数量也从4370名增至5981名,增幅达37%。

Temp Holdings和Intelligence的合并将会带来超过3200亿日元(33.7亿美元)的营业收入和超过210亿日元的EBITDA(2.2亿美元)[2],并且使员工数量增至10000人以上,还将打造一条业内领先的产业链,帮助企业及时发掘和把握日本和亚洲人力资源服务市场日益增多的宝贵机遇。随着传统招聘模式的更新换代,以及全球范围内的企业重组和扩张,日本的人力资源服务市场在过去25年中取得了飞速发展。与此同时,随着求职者机遇意识的觉醒和职业规划的多元化需求,选择更换工作的人数稳步增长。这些变化增加了市场对于广泛而专业的人力资源服务的需求。

此次股份转让交易的达成取决于惯例成交条件,及日本公平贸易委员会的相关批准。该交易有望于2013年4月底完成,也可能在Temp Holdings 和KKR协商达成的其他日期完成。

媒体垂询
KKR 亚太区
Steven Okun
电邮:[email protected]

Temp Holdings, Intelligence, KKR日本区
Ashton Consulting
John Sunley / Jillian Palash
电邮:[email protected]

KKR亚太区公关公司
伟达公关亚洲部
Nicholas Worley / Samantha Wang
电邮:[email protected]

KKR纽约
Kristi Huller
电邮:[email protected]

前瞻性声明
该新闻稿包含特定的前瞻性声明。这些声明涉及期望、信念、规划、未来计划及策略、预期将发生的事件或趋势,以及不涉及历史事实的事件。在不限制前述规定的前提下,与Intelligence收购和公司合并结果相关的声明构成了此前瞻性声明。该声明取决于这类交易随时可能变动的风险,即交易可能无法完成,交易带来的收益或合并效应也可能无法实现。该前瞻性声明是基于文中提到各方的信念、假设和期望所提出,包含了目前已知的所有关于此次交易的可用信息。这些信念、假设和期望可能会因为诸多不确定的事件或因素而改变,因为各相关利益方并非知悉和掌控所有事件或因素。不管前瞻性声明达成后面临的环境和相关事件发生什么变化,除非法律强制进行规定,任何一方都不承担对此声明进行更新的义务。

关于Temp Holdings
Tempstaff Co., Ltd. 自1973年成立至今,已发展成为一家综合性人力资源服务提供商,提供劳动力派遣、安置、外包和再就业等服务。公司目标是成为亚洲有代表性的人力资源服务提供商。2008年10月,股份制公司Temp Holdings Co., Ltd.(总部设在日本东京涉谷区;总裁筱原凉子)成立并在东京证券交易所主板上市(东京证券交易所股票代码:2181)。截至2012年3月的财年销售额达2331.95亿日元。更多信息,请访问公司网站:http://www.temp-holdings.co.jp/english/ 。

关于Intelligence
Intelligence成立于1989年,是日本一家领先的综合性人力资源服务公司,提供包括在线和传统招聘广告服务(“an”旗下品牌)、永久就业安置服务(“DODA”旗下品牌)、人才派遣服务、IT和商务流程外包服务、公共解决方案服务以及信息系统开发服务在内的一系列服务项目。除此之外,该公司还为中国和东南亚提供永久就业安置服务。Intelligence之前曾是Usen公司的子公司,于2010年被KKR收购。通过与KKR及KKR凯普斯通投后管理团队的紧密合作,Intelligence进行了广泛的企业改革,大大提升了公司的管理水平和运营效率。更多信息,请访问公司网站:http://www.inte.co.jp/en/

关于KKR
KKR 于1976 年由Henry Kravis 先生和 George Roberts 先生创立及领导,是领先全球的投资机构。截至2012 年12月31日,KKR 管理资产额达755亿美元,在全球各地设有多个办事处,其中7 个设立于亚洲。KKR 通过旗下的多支投资基金和账户,对不同类别的资产进行管理。KKR日本办公室成立于2006年,是KKR亚太团队不可分割的重要组成部分。2010年,KKR对Usen公司旗下一家领先的人力资源服务公Intelligence进行了注资;2011年KKR与Itochu公司共同投资了美国最大的私人开采和制造商之一Samson投资公司;同年,KKR、谷歌与美国Sharp公司的一家子公司Recurrent Energy共同对美国的太阳能项目进行了风险投资。KKR在亚洲的资金总额超过50亿美元,在该地区投资了28家企业。KKR的被投企业遍布不同国家、行业和部门,包括财务投资和控股投资。KKR通过提供深厚的运营专识和积极介入公司管理而帮助被投企业创造价值。KKR凯普斯通团队由来自北美、欧洲和亚洲各地的 60 多名企业运营高管组成。他们为我们的所投公司出谋划策,帮助其改善运营。KKR 凯普斯通专注于提供与定价、组织设计、销售团队效力以及运营效率等职能领域相关的管理专识。KKR & Co. L.P. 在纽约证券交易所上市交易(NYSE 代码:KKR)。在本文件中使用或提及的“KKR”包括其子公司、KKR 和其子公司管理的投资基金和帐户,和/或其附属的投资载体(视具体情况而定)。如需进一步了解公司信息,请访问KKR 网站www.kkr.com

Intelligence和KKR的成功合作伙伴关系

通过可持续性运营改善和发展进行价值创造

Intelligence成立于1989年,是日本一家领先的综合招聘服务供应商,旗下运营着包括永久就业安置、招聘广告类媒体、短期人才派遣与劳务外包在内的多条业务线。2010年7月,Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P(连同其附属公司合称 “KKR”)旗下基金对Intelligence进行了收购,从而使其脱离了日本有线电视广播和媒体

内容提供商Usen公司。

如何创造佳绩

交易完成后,Intelligence的管理团队立即邀请KKR凯普斯通团队——一支专注于与KKR所投企业密切合作的投后管理团队,制定并推出一系列运营改善措施,包括:

  • 引入一系列业务关键性能指标(KPI),使管理层能够及时做出明智的判断;

  • 设计和实施旨在提高销售代表生产力的计划,帮助一线销售人员明确提升业绩的措施;

  • 促进跨部门的销售计划,进军日本新的增长领域,如提供高级顾问匹配服务的i-common,并进一步开拓包括东南亚的合资企业在内的海外市场。

    成果

  • 在与KKR合作的三年里,Intelligence的收入增长了45%,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)增加了170%。这些成果的取得均得益于Intelligence管理团队、各级员工与KKR日本及KKR凯普斯通团队的通

  • 力合作。

  • 同样在这三年时间里,Intelligence的员工人数增加了37%,员工调查显示各级员工的工作满意度大幅提高,这证明我们取得了可持续的根本性提升。

    成功的关

    KKR和Intelligence合作成功的关键性因素包括:

  • 首席执行官高桥广敏(Hirotoshi Takahashi)带领下的卓越管理团队,以及公司乐于接受新思想及获得成功的强烈意愿。

  • Intelligence拥有一群高素质和训练有素的员工,能够快速学习并成功实施变革。

  • 日本团队及其投后管理团队KKR凯普斯通深植于本土市场,与Intelligence的员工并肩奋斗,帮助企业改善运营提升业绩。

  • KKR在协助全球众多行业实现业绩增长和运营改善方面拥有长达36年的经验,并能很好的将全球化经验进行本土实践,从而帮助被投企业实

    提示:所有关于收入、EBITDA、EBIT的数据均是按12个月计算并截至相应月份月底而得出(从2011年3月开始计算的会计期不是规范的会计期,因此Intelligence对该会计期间的数据进行了调整,使之等同于12个月的会计期)。

    现可持续增长。

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